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近日，利民控股集團股份有限公司（簡稱“利民股份”）接受申萬宏源、惠升基金等30余家機構調研。利民股份副董事長、董事會秘書張慶，投資發展部主任吳昊，證券事務代表陶旭瑋參與接待。

首先，副董事長張慶介紹了公司三季度整體經營情況、年度重點工程項目及主要工作完成等方面的內容。其次，參會人員就公司發展提出若干問題，利民股份分別予以解答。

01  經營情況介紹

三季度依舊延續上半年的態勢，市場價格持續低迷，利民股份保持了研發、生產、銷售的穩定經營，為后續發力做好準備。三季度國際經濟形勢下行，農藥行業下游庫存雖然已經降到低位，但是由于三季度是傳統的需求淡季，觀望情緒濃重，補庫意愿不足。

根據中農立華數據，三季度農藥原藥價格指數同比跌幅超過30%，但較上半年有所減弱。公司價格降幅比較大的產品有苯醚甲環唑、草銨膦、硝磺草酮、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”），價格跌至歷史低位。10月份后一些產品有所回升（持平），代森錳鋅、百菌清價格有所上漲。預計隨著四季度冬儲備貨需求啟動，將逐步打開2024年一季度原藥和制劑的旺季。

財務指標來看，1～3季度公司累計銷售收入33.98億元，同比下降15.94%，凈利潤2,199萬元，同比下降87.71%，產、銷量增加和成本降低的增利因素不及價格降低的減利因素，導致利潤下滑。截至9月30日，存貨下降18.82%，負債同比下降15.59%，資產負債率同比下降3.84%，流動比率、速動比率同比上升，指標向好。

經營情況，1～3季度集團產銷保持平穩運行，原藥總產量增加16%，總銷量增加12%，制劑產量增加16%，銷量增加12%，得益于三大工程今年投產達產，雖然價格下降，但產量、銷量和市場占有率同比增長。原藥銷量前五產品為：阿維菌素、草銨膦、乙膦鋁、甲維鹽、伊維菌素。制劑銷售前五位為：代森錳鋅、草銨膦、阿維菌素、甲維鹽、威百畝。

02  重點項目及工作項目

2.1  重點項目

（1）1萬噸/年精草銨膦項目：9月18日項目環評通過，進入項目建設階段。草銨膦市場競爭激烈，開發精草銨膦是行業趨勢，因為可以減少一半用量、藥效翻番，性價比明顯，符合國家農藥“減量增效”的政策，有望逐步替代普通草銨膦。工藝采取氣相連續法和生物連續催化法相結合的工藝，能夠充分運用現有裝置。目前正在進行項目施工和安裝，預計年底具備裝置投產條件。

（2）新能源項目：組建項目組，進行產品小試，各項指標達到行業先進水平，進行第三方驗證，取得118畝土地使用權，正在補充環評材料，編制安評報告，進行總圖二次設計，開始地勘和主要設備生產商的考察工作。

（3）600噸/年環磺酮酸項目：8月18日獲得項目備案證。環磺酮酸是公司500噸/年環磺酮除草劑的中間體。為延長產業鏈，鞏固原藥合成的優勢，增強產品成本方面的競爭力，促進各子公司之間的定位和錯位發展，把雙吉化工定位為中間體生產基地。目前項目已經確定總圖，廠房設計、地勘等工作正常進行。

（3）植保產品系列技改項目：9月20日取得環境批復，包括上述500噸/年環磺酮項目，6個植保產品的技改項目正在實施，力爭年底完成項目改造。

2.2  技術研發系統

目前已完成整合，效果逐漸顯現。7月末，增設技術信息部、工程管理部，集中集團優勢資源，提高項目產業化的質量和效率。通過整合各公司的研發職能到集團的技術研發中心研究院，設立生物研發、合成研發、制劑研發、獸藥研發、新能源5個實驗室，進行人員重組和優化，確立項目評估和考核制度，提高資源使用效率。

2.3  系列產品技改項目

行業競爭加劇背景下，重點加強了工藝技術進步，降低生產成本，提高產品質量、“練好內功”的一系列產品技改項目，總計31項。通過一批“投資少、見效快”的項目實施促使公司各個產品在工藝技術水平、成本質量等方面領先競爭對手，為今年四季度及明年打好堅實基礎。

2.4  信息化建設項目

8月份啟動，包括生產、業務和管理三大業務領域。通過建立OA、CRM、SRM、MRP、HR等模塊系統實施公司信息化，保證一線信息快速傳遞、內部經營數據完整準確，提升經營效率和客戶滿意度。

2.5  知識產權方面

1～3季度新獲發明專利4項、實用新型專利8項。截止到9月30日，累計獲得發明專利121項、實用新型專利120項。國際注冊方面，獲得國際授權登記證40個、自主登記證3個，累計獲得境外授權登記證2,459個、境外自主登記證111個。國內登記證取得制劑農藥登記證2個，目前集團擁有國內農藥登記證273個，其中原藥46個、制劑227個，肥料10個。

2.6  企業榮譽

利民股份獲得2023年中國農藥行業責任關懷優秀踐行單位榮譽稱號，獲評江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌，獲得2023江蘇民營企業社會責任領先企業榮譽稱號，入選江蘇省優秀企業公示名單，榮登2022年度“中國農藥出口額Top50”榜單第24名。子公司利民化學“三乙膦酸鋁智能化清潔生產技術的研發及應用”項目獲批第十六屆中國農藥工業協會創新貢獻獎二等獎；子公司威遠生化、雙吉化工順利通過海關AEO高級認證；子公司威遠生化榮獲2023年“河北省誠信企業”，榮獲河北省“制造業單項冠軍產品”（噻唑膦）榮譽稱號，榮獲河北省“兩化融合示范企業”榮譽稱號；子公司利民土壤利民沃野榮獲優質產品獎，“凈養控”技術實現新突破。

03參與人員提問

Q1：草銨膦市場價格下降較大，市場對草銨膦需求有提升嗎？

目前看，草銨膦的需求是持續上升的。隨著轉基因作物的逐步推廣，對草甘膦產品產生耐藥性雜草種類的持續增多以及草銨膦對百草枯市場的進一步替代，行業內普遍預計未來3～5年，草銨膦需求會從現有的4萬～5萬噸，增加至10萬噸左右；與此同時，草銨膦供給也在持續的增長，暫時來看是供過于求的。整體長期向好，但短期內，部分落后產能可能會面臨淘汰。

Q2：公司精草銨膦項目的進展以及公司工藝優勢如何？

精草銨膦項目是公司今年的重點項目，2023年9月獲得環評批復，目前正在建設中。精草銨膦產品，相對于普通草銨膦，可以實現“藥效翻番，用量減半”，且價格僅是普通草銨膦的1.5～1.6倍，符合國家農藥“減量增效”的政策。公司采用“氣相連續法”和“生物酶催化法”相結合的生產工藝，技術較為先進。年底將啟動試生產。

Q3：草銨膦和精草銨膦的工藝技術是公司自己研發的嗎？

草銨膦生產技術為公司自主研發，采用“氣相連續法”工藝，是公司近10年來自主研發的成果積累，具有較強的工藝技術優勢及環保優勢。精草銨膦生產技術是和浙江工業大學技術團隊合作開發的，目前該工藝技術同樣具有先進性。

Q4：代森錳鋅總體價格比較穩定，現在公司代森錳鋅的毛利率情況如何？

從毛利率角度來看代森錳鋅，今年的產銷量和毛利率情況整體優于去年。2023年代森錳鋅產品的主要原材料乙二胺，其價格相較2022年持續降低并保持穩定。

Q5：三乙膦酸鋁現在的價格和盈利情況？

三乙膦酸鋁項目今年順利達產，前三季度產、銷量同比增加。當前，該產品保持正常的毛利率。三季度產品銷售量未達到預期，主要原因系海外客戶庫存量比較大，相應減少了新增產品訂單。未來，隨著海外庫存下降后，需求將有效釋放。

Q6：發酵類的幾個產品目前的盈利情況如何？

阿維菌素和甲維鹽系列產品今年前三季度價格下降幅度比較大，例如，阿維菌素下降36.67%、甲維鹽下降39.76%。

Q7：生物發酵是公司未來大力發展的方向之一，目前公司有哪些產品可以期待？

公司未來3～5年的三大戰略方向，首先就是生物合成、生物發酵方向。公司基于30年來生物發酵的堅實基礎，以及綠色化學合成的技術積淀，未來將在合成生物領域、農獸藥方面，大力布局、開拓新技術和新產品。目前已經布局產品包括：多殺霉素系列產品以及酶法合成的精草銨膦除草劑、專利即將到期以及公司具有自主知識產權的產品等。未來隨著研發技術整合完成后，合成生物方向產品可以為企業未來3～5年的發展打好基礎。

Q8：公司新能源項目目前的進展如何？

新能源項目現在屬于項目前期，公司通過組建項目組來詳細制定項目行動方案的同時，抓緊小試技術推進和項目手續辦理。公司將本著謹慎態度，重點做好項目前期工作，具體進展取決于前期手續的辦理以及市場的需求。

Q9：三季度存貨降低、應收賬款增加較多，其主要原因是什么？

上半年庫存相對較高，隨著海外渠道庫存的逐步消化，客戶訂單逐步趨于正常。公司進一步在銷售端發力，主動加強和客戶的溝通交流，分別到巴西、美國、東南亞等核心市場拜訪客戶，與客戶進行了密集、友好且卓有成效的溝通交流，有效促使客戶積極下單，從而降低了存貨；應收賬款增加，主要是由于今年產品價格走低及美元升值，部分國外客戶的賬期延長。進入四季度，公司在國內應收賬款方面目標清零，再加上國際的銷售旺季到來，預計年底應收賬款將會大幅降低。

Q10：請問抗草銨膦轉基因作物公示后，預計未來草銨膦需求量會上升多少？

國外轉基因種植面積不斷擴大，明年開始國內也開始轉基因作物種植，預計國內草銨膦、草甘膦用量也會增加。草甘膦一部分會被草銨膦替代，國外百草枯用量也在減少，總體上草銨膦用量有增長趨勢。