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11月23日，江蘇豐山集團股份有限公司（簡稱“豐山集團”）通過線上會議舉行了投資者關系活動。參加會議的有：豐山集團董事、財務總監吳漢存，董事會秘書趙青；公司的控股子公司江蘇豐山全諾新能源有限公司（簡稱“豐山全諾”）總經理吳新建、副總經理朱德華。會上，他們介紹了公司的基本情況，并回答了投資者的相關問題。

1.公司做鈉電電解液的初衷是什么？

公司戰略選擇發展新能源板塊，是基于：

① 公司30多年積累的氟化工生產經驗，包括工藝設計經驗、安全環保經驗、安裝施工經驗、行政審批、資源整合經驗等；

② 基于鹽城政府大力發展新能源產業，形成的產業鏈配套優勢、區位優勢，據了解在鹽城市落戶多家電池企業，從事生產電解液、電解質的企業只有豐山集團一家，作為當地本土企業能夠很好地利用當地的區位優勢、產業鏈協同優勢、政府產業政策扶持優勢；

③ 公司董事長殷鳳山先生早在3年前就提出了發展新能源戰略規劃。為此，公司前后考察分析了10余家企業，最后選定與南通全諾合作。南通全諾從事電解液貿易的同時，與大型企業有技術合作，有深厚的技術積累，特別是在鈉離子電解液方面研發起步較早。雙方合作能夠發揮各自優勢。

2.公司及合作伙伴在鈉電池電解液等方面的技術背景、積累以及優勢？

答：南通全諾在2年前就關注鈉電池生產制造技術。與眾鈉的基于聚陰離子路線下的硫酸鐵鈉電池進行了深入的合作。據此，豐山全諾希望能和同行一起盡快將鈉電池產業發展壯大。

鈉離子電池對相關材料匹配度要求高，鈉離子電池研發合作是按照客戶的正、負極配方體系和電池性能要求，設計不同的溶劑體系、電解質體系和添加劑體系。配方是針對指定客戶指定用途的電池開發。具有很強的綁定效應。同時，在合作的過程中，公司在電解質方面有內部供應計劃，也有合作的外部供應商，完全可以保證供應。

還有就是作為初始戰略合作伙伴，公司與客戶在合作開發活動中打下了比較深厚的感情基礎。雙方的互信也是未來的競爭力。研究，包括開發適應硫酸鐵鈉技術相關的電解液產品和添加劑，目前，經過幾批中試已經錄得大量可靠實驗數據。

3.咱們和眾鈉簽署的戰略合作協議，那么是綁定聚陰離子路線嗎？

答：和眾鈉合作時間較早，工藝路線也較成熟，我們也看重眾鈉在硫酸鐵鈉路線上的技術優勢、發展前景和市場開發能力。在硫酸鐵鈉路線上，基于雙方合同，我們只與眾鈉合作。至于其他技術路線，公司積極參與應用其他技術路線的企業開展產銷研合作。

4.1 kWh鈉電池需要多少鈉電池電解液？對六氟磷酸鋰和六氟磷酸鈉未來的價格怎么看？六氟磷酸鋰和六氟磷酸鈉的生產難度對比如何？六氟磷酸鈉制備是否也分固體和液體法？

答：1 GWh鈉電池需要約1,300噸的鈉電池電解液。六氟磷酸鋰和六氟磷酸鈉的制備路線相通。六氟磷酸鈉的難點主要在氟化、高溫、工藝分離、提純等。鈉離子電解液所需主材六氟磷酸鈉隨著技術不斷成熟、市場逐步開拓，未來的價格與現在相比將有比較大的下降空間。六氟磷酸鈉制備也分固體和液體法， 目前固體法是主流。

5.公司電解液的投產周期如何？

答：豐山全諾一期5萬噸的電解液預計可于明年7月份左右投產。

6.六氟磷酸鈉如何獲得？如果自產的話其生產難度及成本競爭力如何？

答：目前系外購，與頭部的電解質廠有合作，保證供應和價格；未來規劃自產，著重于新技術的開發，進一步降低成本。

7.公司未來電解液的配方主要來自豐山集團自研還是南通全諾？

答：豐山集團和南通全諾有協議，南通全諾的相關技術、團隊、市場均會注入豐山全諾。研發團隊基礎來自南通全諾，但豐山全諾會有自己的開發團隊。

8.鋰電和鈉電電解液的長期價格判斷以及公司的盈利判斷，如何保證競爭力？

答：鋰電和鈉電的發展在我們國家是天時地利人和，既符合國家的發展戰略又是國民的需求所致，發展前景毋庸置疑。鋰礦價格的持續上漲，為鈉離子電池切入市場創造了條件。當下，鈉離子電解液的價格高于鋰電電解液，主要原因為鈉電電解質尚未實現大規模量產，但其研發進度在加快，我們亦在配合正負 極的研發、開發新的添加劑等。我們預計未來一兩年鈉電會在低速兩輪車、工具車等上面會替代鉛酸電池、鋰電池，同時在儲能領域得到更多的應用。

9.為什么不考慮繼續往鈉電池電解液下一步繼續發展？

答：公司立足自身優勢，公司的優勢是化學合成，公司未來會結合與電池企業合作研發的優勢，向鈉離子電池上游延伸，直接從事鈉電池制造不是豐山全諾的強項，也不是公司的優勢所在。

10.鈉電池電解液的技術難度如何？技術壁壘在何處？

答：鈉電池現有的3種技術路線層狀氧化物、普魯士藍、聚陰離子各有優缺點，電解液制造本身的技術難度并不高，技術壁壘主要還是電解液對應不同正、負極材料，不同工況需要有不同的電解液配方設計。

11.公司電解液方面的人才儲備情況？

答：初期主要依托南通全諾的人員、技術和市場，同時公司已引進并還在持續招聘相關專業人員，雙方在共同完善相關人才體系。

12.現有企業的六氟磷酸鋰電解液生產路線可切換生產六氟磷酸鈉嗎？如可切換會對未來造成沖擊嗎？

答：可以切換，但如上所述，產品的壁壘主要在于配方技術，而非生產產能。

13.鈉電池電解液投產后，預計供給眾鈉的會占多大比例？

答：硫酸鐵鈉路線的，只供應眾鈉，其他正極材料體系的也在跟進開發中。

14.公司項目發展，資金這塊是如何考慮的？

答：上市公司融資包括直接融資和間接融資，公司會根據項目的進展選擇合適的融資渠道。

15.公司目前主業的情況及其未來發展增長點在哪？

答：公司目前主業農藥發展穩定，國外的能源危機導致糧食安全問題凸顯，各國更加重視糧食安全，利好農藥剛需，公司農藥產品以除草劑為主，其中氟樂靈和精喹禾靈產品當前產銷兩旺，三季報告也可看出公司今年第三季度的業績好于去年；農藥制劑也在不斷發展，開始涉足有機肥。公司農藥的發展規劃是做精，同時公司今年在宜昌布局了新的基地，拓展了新產業鏈，湖北宜昌氯化甲苯項目，公司前期調研以氯化甲苯作為起始原料的下游產品應用范圍廣泛，包括新型醫藥、農藥、紡織染料等，相關產業研發人員也在不斷地開發以氯化甲苯為基礎原料的新產品。公司將結合自身農藥中間體需要，同時選取市場應用廣泛的產品作為新上生產線，大豐基地未來拓展方向主要就是新能源產業。

16.固態電解質公司是否有了解和布局規劃？

答：固態電解質安全性好、能量密度高，但弊端也較明顯，其不同路線的產品差異較大、成本很高、普通領域不可接受。也有關注，但目前尚無布局規劃。

17.1 GWh鈉電池需要1,300噸的電解液，那公司一期5萬噸的電解液下游市場需求如何解決？

答：我們的生產線基于二次電池（新能源電池）的產品，隨著鈉離子電池商業化、產業化，鈉離子電池需求量將逐步增加，但總體判斷未來2～3年新能源電池仍然以鋰電池為主，市場增量仍很可觀，特別是鹽城市對新能源產業的扶持政策，新增鋰電池眾多廠家落戶鹽城，新增產能也將釋放，帶動電解液需求增加。公司一期5萬噸，除了部分產能用于鈉離子電池電解液需求外，剩余產能，一方面依托南通全諾原有客戶資源及開發新技術帶來的生產成本優勢和緊貼市場的運輸成本優勢，消化5萬噸產能我們還是很有信心的。目前一期設計9條生產線，其中2條左右用于鈉電池電解液、剩余的用于鋰電池電解液，但實際生產線屆時可根據市場需求調整。

18.預測六氟磷酸鈉和鈉電池未來價格下降？

答：目前鈉電池尚在量產前期還未實現規模化生產，六氟磷酸鈉未實現大規模工業化生產，電解液也是一樣，包括人工等都較高。隨著規模化后鈉電池的成本優勢將凸顯出來。

19.和眾鈉合作技術、專利的歸屬是什么？

答：南通全諾和眾鈉已經合作兩年多的時間，還在不斷地開發，以眾鈉為主導，我們配合，電解液廠商肯定是配合電池廠商的，與眾鈉合作過程中形成的特有的電解液的配方專利歸眾鈉所有、公司在為其供貨期間可無償使用，但開發過程中產生的相關技術秘密為雙方共有。每一個電池廠的配方也不一樣，我們是基于電池廠的技術指標需求，共同開發符合相應電池廠的電解液。

20.鈉電池層狀氧化物的路線可以使用我們的電解液生產嗎？

答：籠統說是可以的，但具體到電池廠商，3個路線的電解液我們都可以生產。只是目前和眾鈉的合作比較深入。